Ein Branchenführer in Bewegung
Die swisspartners Gruppe ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter, der sich seit 1993 den Bedürfnissen seiner internationalen Privatkunden widmet. Heute ist er einer der größten Finanzdienstleister der Schweiz und wächst international. Der Verzicht auf das Bankgeheimnis, verschärfte regulatorische Bestimmungen, erhöhte Anforderungen des Investmentmarktes und zunehmender Wettbewerb haben den traditionellen unabhängigen Vermögensverwalter herausgefordert. Darüber hinaus bevorzugen sowohl private als auch institutionelle Kunden zunehmend Finanzdienstleister, die ein umfassendes Leistungsspektrum anbieten.
Seit Jahren hat swisspartners erfolgreich Geschäftsaktivitäten entwickelt, die die traditionelle Vermögensverwaltung ergänzen, wie das schweizerische und internationale Treuhandgeschäft sowie Unit-Linked-Insurance-Lösungen. Heute repräsentiert die swisspartners Gruppe mehr als 5,5 Milliarden Euro Vermögen, 1.600 Kundenbeziehungen, 100 Mitarbeitende und Standorte in Zürich, Genf, Feldkirch, Vaduz und einer Repräsentanz in Madrid.
IT-Landschaft für die Zukunft
Die Kernsysteme von swisspartners sind das Portfolio Management System (PMS) und das Customer Relation Management System (CRM), beide von den Branchenexperten EXPERSOFT. Mit diesen Systemen bedient swisspartners effizient mehr als 1.600 anspruchsvolle Kunden aus aller Welt.
Transaktionen kurbeln alles an
Damit das PMS-System seine präzisen und wertvollen Dienste liefern kann, benötigt es große Mengen an Transaktionsdaten. Fehlerfreie und aktuelle Daten zu jeder einzelnen Transaktion, die sich auf das Portfolio eines Kunden beziehen. Dies ergibt jeden Monat tausende von Transaktionen von mehreren Banken auf der ganzen Welt. Und in einer Vielzahl von verschiedenen Formaten und Sprachen.
Automatisierung ist ein Muss
Elektronische Transaktionsfeeds sind definitiv ein Teil der Lösung. Sofern Sie nicht bereit sind, Ihre Kunden auf einige wenige Banking-Optionen zu beschränken, wird dies in naher Zukunft keine praktikable Lösung für alle Transaktionen sein.
Hier kommt der Next® Transaction-Feeder — eine wichtige Komponente in Next® Bank Statements — ins Spiel.
Zusammenarbeit Mensch / Maschine
Die Validierung von hochwertigen Finanztransaktionen erfordert tiefgreifendes Know-how und wird vom Team swisspartners Daten & Prozesse verwaltet. Damit sie schneller und besser arbeiten können, ist Next® Processes mit einer Reihe komplexer Geschäftsregeln ausgestattet, die an jeden einzelnen Transaktionstyp gebunden sind. Eine benutzerfreundliche Oberfläche, intelligente Prozesse und die Möglichkeit, das ursprüngliche Transaktionsdokument zu sehen, tragen zur Sicherung von Qualität und Effizienz bei. Und sobald die Transaktion an das PMS übertragen wurde, ist alles im Unternehmensarchiv — einschließlich eines unangreifbaren Prüfprotokolls, das alles in Millisekunden dokumentiert.
DSGVO und dergleichen
Vermögensverwaltung ist — wie das Bankwesen — eine stark regulierte Industrie. Und genau wie andere Geschäfte mit EU-Bürgern, muss swisspartners die DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung der EU) erfüllen. Ohne ein Unternehmensarchiv und gut dokumentierte Prozesse stellen solche Compliance-Anforderungen eine überwältigende und ständig zunehmende Herausforderung dar. Next® beseitigt diese Herausforderung nicht, macht sie aber sicher überschaubarer, so Kristian Bader, COO & Partner von swisspartners.
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Vermögensverwaltungsgesellschaften überall in Europa entscheiden sich für Next®.
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Wie es funktioniert
Keine Verpflichtungen
Die Anmeldung für eine Demo ist kostenlos.
Keine Verpflichtung, Software oder Kreditkarte benötigt.
Was passiert als nächstes
Einer unserer Berater wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin für eine personalisierte Demo in Ihrer Muttersprache zu vereinbaren.
Was dann
Wenn Sie mögen, was Sie sehen, werden wir über den nächsten Schritt sprechen.
